Lieferanten erhöhen erfolgreich die Wafer-Vertragspreise und lösen so einen Engpass aus

Gepostet von Jennifer Read | 1. September 2023 | Analyse, Komponenten, Gießereien, Halbleiter

Auf dem Spotmarkt für NAND-Flash-Chips kam es in jüngster Zeit zu einem Anstieg aktiver Preisanfragen für bestimmte Produkte, eine Bewegung, die auf erfolgreiche Erhöhungen der Wafer-Vertragspreise zurückzuführen ist. TrendForce berichtet, dass dieser Anstieg hauptsächlich auf Verhandlungen Ende August zwischen NAND-Flash-Anbietern und wichtigen chinesischen Modulherstellern zurückzuführen ist. Diese Gespräche führten zu einem neuen Wafervertrag, der den Preis für 512-GB-Wafer erfolgreich um etwa 10 % erhöhte.

Auch andere Anbieter haben die Preise für ihre vergleichbaren Produkte erhöht, was einen Stimmungswandel bei den Lieferanten signalisiert: Sie sind nun weniger geneigt, Geschäfte zu niedrigeren Preisen abzuschließen. Diese Änderung hat zu einem kurzfristigen Anstieg des Wafer-Spotmarktes beigetragen. Allerdings bleibt ungewiss, ob dieser Anstieg der Beschaffung durch die tatsächliche Endverbrauchernachfrage gestützt wird, da diese Aufträge als Reaktion auf Anpassungen der angebotsseitigen Preisgestaltung entstanden sind.

Die Lieferanten bleiben bei der Preisgestaltung und versuchen, die Talsohle durch Produktionskürzungen schneller zu erreichen

Ab dem 4. Quartal 2022 übernahmen Kioxia und Micron die Führung bei den Produktionskürzungen, gefolgt von Samsung im 2. Quartal 2023. Daher werden die Auswirkungen dieser Kürzungen erst im 2H23 vollständig zum Tragen kommen. TrendForce berichtet, dass Samsung seine Produktion zunächst um 25 % reduziert hat und diese Zahl voraussichtlich bis zum 4. Quartal 23 auf 35 % steigen wird. Dies deutet auf einen anhaltenden Überangebotsdruck auf dem Markt hin. Ohne proaktives Eingreifen der Lieferanten wird es eine Herausforderung sein, die Talsohle zu erreichen und die Preise für NAND-Flash-bezogene Produkte wieder anzukurbeln, selbst wenn sich die Nachfrage im zweiten Halbjahr 2023 leicht erholt. Folglich kontrollieren große NAND-Flash-Anbieter derzeit das Angebot, indem sie die Produktion aktiv reduzieren, um einen weiteren Preisverfall zu stoppen und zu verhindern, dass die Preise neue Tiefststände erreichen.

Angesichts des jüngsten Preisanstiegs für NAND-Flash-Wafer stehen Modulhersteller wie Kingston und Phison unter erhöhtem Kostendruck. Als Reaktion darauf gibt es bei diesen Unternehmen einen zunehmenden Trend, ihre Absicht anzukündigen, die Preise für Endprodukte, insbesondere im SSD-Segment, zu erhöhen. Vor Kurzem sind diese Anbieter wieder zu offiziellen Preisen für Transaktionen zurückgekehrt und erlauben den Kunden nicht mehr, niedrigere Preise auszuhandeln.

TrendForce geht davon aus, dass kurzfristige Marktpreisschwankungen zu erwarten sind, da die Lieferanten weiterhin die Oberhand bei der Festlegung der Preise für Wafer und verwandte NAND-Flash-Produkte behalten. Koreanische Anbieter dürften die NAND-Flash-Produktion im vierten Quartal weiter drosseln, um die Preise zu stabilisieren. Im Vergleich zur tatsächlichen Endverbrauchernachfrage bleiben die Käufer jedoch hinsichtlich der künftigen Nachfrageaussichten vorsichtig oder sogar pessimistisch. Selbst wenn die Einkaufskosten steigen, dürfte dies daher kaum zu einem Anstieg des Bestellvolumens führen. Daher ist die Nachhaltigkeit des aktuellen Aufwärtstrends bei den Wafer-Spotmarktpreisen immer noch eine Beobachtung wert.

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